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제목 : [리파인] 불확실성의 오류, 요 근래 가장 궁금한 종목 리파인
글쓴이 : aprone 작성일 : 2021-10-21 10:02:56 조회수 : 3569       추천수 : 29
IPO예정 IR자료    


1. 매출구조의 편향성
현재 매출구조는 전세권리조사가 차지하는 비중이 가장 높습니다.
정책적 영향이 크기에 10/26에서 어떠한 결과가 나오는지가 상장일 반전을 일으킬 여지가 있기는 합니다. 시장은 생각하는 것 이상으로 불확실성을 매우 싫어합니다. 현재 전세대출이 막혀있는 상황인만큼 이에 대한 반전이 있지 않은이상 상장일 좋은 결과를 기대하기는 어려울 것으로 보입니다.

2. 공모가의 적정성 여부
2021년 실적을 기준으로 한다면 per가 대략 15수준. 비교대상 기업이 없으니 노코멘트 신용정보 등을 제공하는 회사나 해외 부동산 기업들에 비교한다면 물론 저렴하다고 할 수 있겠지만, 프롭테크 최초상장이니만큼 확실한 비교대상이 없기에 그 누구도 가치의 적정성을 쉽게 평가하기 어렵습니다.


3. 플랫폼화 등 향후계획
플랫폼화든 메타버스든 향후 그 가치는 전혀 알 수 없음. 현재로서는 온전히 이 회사가 가진 틀로만 평가해야하며 향후계획은 이 회사의 비전 및 참고자료로 활용함이 적절하다고 보여집니다. 아마 플랫폼기업이거나 메타버스기업이었다면 애초에 per를 적용하더라도 50을 상회하는 수준을 부여했지 않았을까 싶습니다.

4. 결론
비례든 균등이든 이 회사에 투자하는 것은 무조건 상방을 생각하는 유형과는 다른 투자가 될 것이라 생각됩니다. 전세대출의 정책방향성이 성패를 가르는 불확실성. 그 불확실성에 대한 도박이라고 생각됩니다. 개인적으로 이 종목을 바라보는 제 시각은 '정책을 미리 점처보는 선도거래'의 느낌입니다. 균등 외 참여는 하지 않겠지만, 향후 방향성에 상당한 관심이 가는 종목입니다



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