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기업개요
종목명   빅히트 진행상황   Array
시장구분   거래소 종목코드   352820
업종   오디오물 출판 및 원판 녹음업
대표자   방시혁 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강남구 도산대로16길 13-20
홈페이지   ibighit.com/ 대표전화   02-3444-0105
최대주주   -
매출액   587,224 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  98,492 (백만원)
순이익   72,424 (백만원) 자본금   17,811 (백만원)

공모정보
총공모주식수   7,130,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 7,130,000 주 (100%) 
희망공모가액   105,000 ~ 135,000 원 청약경쟁률   606.97:1
확정공모가   135,000 공모금액   962,550 (백만원)
주간사   NH투자증권,한국투자증권,미래에셋대우,키움증권 주식수: 1,426,000 주   /   청약한도: - 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
NH투자증권 648,182 주 25,600 주 대표
한국투자증권 555,584 주 18,000 주 공동
미래에셋대우 185,195 주 9,000 주 공동
키움증권 37,039 주 2,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.09.24  ~   2020.09.25
공모청약일   2020.10.05  ~   2020.10.06
배정공고일(신문)   2020.10.08 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.10.08
환불일   2020.10.08
상장일   2020.10.15
공모사항
확정공모가   135,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  105,000 ~ 135,000 원
총공모주식수   7,130,000 주
   공모금액 : 962,550 (백만원)




우리사주조합   1,426,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   4,278,000 주  (60%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   1,426,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  -  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  IR장소/시간    기관 :
  일반 :
수요예측결과
기관경쟁률  1117.25:1 의무보유확약  43.85%
신규상장
신규상장일  2020.10.15 현재가  187,500 원 (-1.06%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약204,450,464
1개월 확약1,035,585,543
3개월 확약391,101,000
6개월 확약464,723,000
합계2,095,860,007
총 수량 대비 비율(%)43.85%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,420 4,779,613,789 1117.25:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
135,000원 이상1381 4,666,073,78997.62%
105,000원 이상 ~ 135,000원 미만2 9,000-
105,000원 미만---
미제시37 113,531,0002.38%
합계 1,420건 4,779,613,789주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 187,774,133,000
무형자산 등 차감 9,805,042,000
이연자산 연부채
순자산 총계 177,969,091,000
기말 발행주식수 26,716,192
자산가치 6,661원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2020년 2분기 2019년
순이익 27,132,687,000 63,867,596,000
발행주식수 26,716,192 1,669,762
주당 이익(EPS) 2,031 38,250
가중평균 EPS 16,519
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 165,185원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 6,661 165,185
본질가치 (평가법 1) 101,776원



 빅히트엔터테인먼트 재 무 비 율  
구분 2019.12.312018.12.312017.12.31
안정성 부채비율 109.19 %  135.54 %  50.97 %  
유동비율 168.80 %  162.81 %  274.83 %  
수익성 자기자본수익률 41.74 %  -80.75 %  60.63 %  
영업이익률 16.82 %  26.52 %  35.22 %  
성장성 매출액증가율 94.85 %  226.16 %  162.35 %  
영업이익증가율 23.54 %  145.60 %  213.54 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 빅히트엔터테인먼트 주 가 지 표
구 분 2019.12.312018.12.312017.12.31
  EPS (주당순이익) 43,374 원  -45,584 원  14,708 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
3.11  -2.96  9.18  
  BPS (주당순자산가치) 103,920 원  56,448 원  24,258 원  
  PBR (주가순자산비율) 1.30  2.39  5.57  
  SPS (주당매출액) 351,681 원  194,957 원  55,318 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.38  0.69  2.44  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 글로벌 엔터테인먼트 콘텐츠 기업으로서 글로벌 아티스트를 육성하고 최고 품질의 음악 기반 라이프스타일 콘텐츠를 제작 및 서비스

당사는 아티스트의 발굴, 육성 및  음악 제작을 담당하는 레이블(Label)조직과 아티스트로부터 창출된 지적재산(IP)의 사업화를 담당하는 도메인(Domain)조직으로 사업을 이원화하여 구성

- 당사의 연결실체는 다양한 아티스트 및 음악 IP 창출을 담당하는 복수의 레이블을  바탕으로 콘텐츠를 활용한 사업모델을 발굴하여 시장 부가가치를 창출하는 사업화 영역, 콘텐츠를 집결하여 당사의 주 고객인 팬(Fan)에게 직접 전달하는 플랫폼 영역 등 음악 관련 가치사슬의 전 영역을 포괄

- 당사는 플랫폼 기반 사업모델의 혁신성을 인정 받아 2020년 3월 미국 경제 전문매체 '패스트 컴퍼니(Fast Company)'가 발표한 전 세계에서 가장 혁신적인 기업(The World's Most Innovative Companies 2020) 순위에서 SNAP, 마이크로소프트, 테슬라에 이어 4위를 차지

- 당사는 2019년 ㈜쏘스뮤직의 지분을 인수하여 여성 아이돌 그룹인 여자친구를 소속 아티스트로 영입, 2020년 ㈜플레디스엔터테인먼트 지분인수를 통해 차세대 메가 아이돌이라고 여겨지는 세븐틴과 뉴이스트를 아티스트 포트폴리오에 추가함에 따라 본격적인 멀티레이블(Multi Label)체제를 구축

- 현재 당사의 연결실체는 글로벌/아시아 시장에서 활발하게 활동하는 총 5팀의 주요 아이돌 그룹을 보유

- 당사는 검증받은 실력의 내부 프로듀서진을 바탕으로 한 수준높은 음악과 강력한 팬덤을 바탕으로 지속적으로 높은 앨범 판매량을 기록

- 당사 연결실체 소속 아티스트의 앨범판매량이 약 38%에 달했으며, 개별 앨범 판매 순위 1, 2위를 당사 아티스트인 방탄소년단과 세븐틴이 기록

- 당사의 연결실체는 수많은 월드투어의 진행경험을 바탕으로 공연의 기획부터 실행까지 전 과정에서 국내외 최고 수준의 역량을 보유하고 있는 ㈜빅히트쓰리식스티를 통해 월드투어를 기획, 연출 및 실행


2.매출현황

(단위: 백만원)
사업부문 매출유형 품목 2020연도 반기 2019연도 2018연도
음악 앨범매출 음반, 음원 등 내수 58,656 46,973 61,064
사업 수출 59,487 51,862 41,096
부문 온라인 14,794 9,492 3,240
  소계 132,937 108,327 105,399
  공연매출 콘서트, 팬미팅 등 내수 120 20,412 11,573
  수출 1,393 170,675 76,170
  온라인 - - -
  소계 1,513 191,087 87,743
  MD 및 머천다이징(MD), 내수 14,205 28,284 18,074
  라이선싱매출 IP라이선싱 등 수출 33,274 80,958 24,964
      온라인 42,467 58,998 8,219
      소계 89,946 168,239 51,258
  콘텐츠매출 영상콘텐츠, 내수 9,911 32,733 19,161
  영상출판물 등 수출 8,670 42,274 14,324
    온라인 16,598 3,037 -
    소계 35,179 78,044 33,485
  기타매출 광고수익, 내수 17,950 19,665 13,926
  출연료 수익 등 수출 13,867 20,791 9,560
    온라인 2,548 1,038 -
    소계 34,365 41,494 23,486
  소계 내수 100,841 148,067 123,798
  수출 116,692 366,559 166,114
  온라인 76,407 72,565 11,459
  소계 293,940 587,191 301,371
기타 전대차 매출 내수 56 33 1
수출 - - -
온라인 - - -
소계 56 33 1
합계 내수 100,897 148,101 123,798
수출 116,692 366,559 166,114
온라인 76,407 72,565 11,459
합계 293,996 587,224 301,372


3.재무현황

(단위: 백만원)
구분 2020연도 반기 2019연도 반기 2019연도 2018연도
요약 매출액 293,996 320,104 587,224 301,372
손익계산서 매출원가 160,876 232,845 385,687 189,979
  매출총이익 133,120 87,259 201,538 111,393
  판매비와관리비 83,365 35,320 102,795 31,462
  영업이익 49,755 51,939 98,742 79,931
  지배기업의 소유주 귀속 당기순이익 31,917 39,384 73,823 -70,466
수익성  비율 매출총이익률 45.28% 27.26% 34.32% 36.96%
영업이익률 16.92% 16.23% 16.82% 26.52%
당기순이익률(지배지분) 10.86% 12.30% 12.57% -23.38%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부 구분 주식의 종류 공모후 공모후 매각제한 기간
주식수 지분율
   
유통제한물량 최대주주 방시혁 보통주 12,377,337 36.57% 상장일로부터 6개월
기존주주 김석진 외 6인 보통주 478,695 1.41% 상장일로부터 6개월
넷마블㈜ 보통주 7,087,569 20.94% 상장일로부터 6개월
스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사 보통주 2,424,016 7.16% 상장일로부터 3개월
공모주주 우리사주조합 보통주 1,426,000 4.21% 상장일로부터 1년
소 계 23,793,617 70.30% -
유통가능물량 기존주주 보통주 4,348,575 12.85% -
공모주주 보통주 5,704,000 16.85% -
소계 보통주 10,052,575 29.70% -
합 계 33,846,192 100.00% -


5.요약재무제표

(단위 : 천원)
구분 2020년 반기 2019년 2018년
(제16기 반기) (제15기) (제14기)
회계처리기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
연결에 포함된 회사 수 14 10 3
유동자산 367,787,924 294,652,316 171,707,518
  당좌자산 341,516,580 281,680,726 166,002,371
  재고자산 26,271,344 12,971,590 5,705,147
비유동자산 452,872,695 68,337,520 33,821,650
  투자자산 7,687,510    3,899,801 5,128,484
  유형자산 10,990,418 8,184,913 8,751,498
  무형자산 233,236,997 25,743,454 6,328,275
  기타비유동자산 200,957,770 30,509,352 13,613,393
[자산총계] 820,660,619 362,989,836 205,529,168
유동부채 229,964,391 174,561,335 105,462,338
비유동부채 388,652,140 14,905,580 12,807,296
[부채총계] 618,616,531 189,466,915 118,269,634
지배주주지분      
  자본금 13,358,096         834,881          772,917 
  주식발행초과금 198,577,702   211,100,917    198,574,802 
  기타자본 -4,996,345      4,025,286       3,522,288 
  기타포괄손익누계액 1,202,261 -57,982 (67,888) 
  이익잉여금(결손금) -9,802,387 -41,719,523 (115,542,585) 
비지배지분 3,704,761 -660,658                   - 
[자본총계] 202,044,088 173,522,921 87,259,534
매출액 293,995,796 587,224,478 301,371,824
  매출원가 160,876,258 385,686,888 189,978,918
  매출총이익 133,119,538 201,537,590 111,392,906
판매비와 관리비 83,364,708 102,795,121 31,462,308
영업이익 49,754,830 98,742,469 79,930,598
법인세비용차감전순이익 46,941,048 98,492,423 -48,449,260
연결당기순이익 33,169,756 72,424,095 -70,465,579
  비지배지분순이익 1,252,620 -1,398,968 -
기타포괄손익 1,308,606 11,384 -54,113
총포괄이익 34,478,362 72,435,479 -70,519,692
  비지배지분포괄이익 1,300,983 -1,397,490 -
기본주당손익(원) 1,195 47,219 -54,030


6.동종업체와의 재무정보 비교

[유사기업 2020년 반기 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구 분 제이와이피 와이지 YG PLUS NAVER 카카오
엔터테인먼트 엔터테인먼트
유동자산 120,110 178,648 65,926 7,081,905 3,273,439
비유동자산 92,496 324,110 81,461 7,593,540 6,301,729
[자산총계] 212,607 504,521 148,391 14,675,445 10,042,995
유동부채 36,178 72,104 33,482 4,562,848 2,320,783
비유동부채 3,001 18,384 7,529 2,154,746 635,195
[부채총계] 39,179 93,581 43,521 6,717,594 3,341,525
자본금 17,942 9,263 29,710 16,481 43,973
이익잉여금 86,431 118,232 -18,122 5,987,388 377,923
[자본총계] 173,427 410,940 104,870 7,957,851 6,701,470
매출액 68,107 107,971 46,394 3,634,532 1,821,230
영업이익 22,498 -297 -1,611 452,093 185,982
당기순이익(지배) 16,053 3,008 -3,290 332,067 217,222
기본주당순이익(원) 485  166  -56 2,284  2,598 
 
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